Режисер-початківець приїздить у село, де відлюдником живе відомий у минулому актор, що остаточно порвав із мистецтвом. Мета хлопця ‒ вмовити Майстра зніматись у своєму фільмі. На молодого режисера чекає багато несподіванок… У виставі присутні сцени куріння.